Nach meiner Bankausbildung bei der Berliner Sparkasse im Jahr 1991 konnte ich über verschiedene Stationen im In- und Ausland Erfahrungen bei nationalen und globalen Finanzhäusern, vornehmlich im Private Banking, sammeln. Seit 2001 bildeten hierbei die strategische Vermögens- und Nachlassplanung sowie das Anlagegeschäft den beruflichen Schwerpunkt.

Meine fachlichen Kompetenzen konnte ich durch kontinuierliche Weiterbildungen zum Bankbetriebswirt (Bankakademie), Finanz- und Investment Ökonom (VWA), Certified Financial Planner (Hochschule für Bankwirtschaft) und zum Estate Planner (ebs) entwickeln.

Ich bin verheiratet und Vater von 3 Töchtern.

Nach meiner Erfahrung als Finanzplaner haben nur wenige Kunden ein klares Bild der eigenen Vermögensverhältnisse. Hier ein Tagesgeld, dort ein paar Fondsanteile, eine Immobilie, von „früher“ noch eine Lebensversicherung, vielleicht einige Aktien…. Die Zusammensetzung der Kapitalanlagen ist durchaus eher zufallsbedingt als planvoll entstanden.

Inwieweit die bisherigen Maßnahmen für die Absicherung des Ruhestands ausreichend sind, bleibt in nicht wenigen Fällen unbeantwortet. Die Rentabilität der Investitionen ist nicht immer bekannt. Darüber hinaus stellen die finanzielle Absicherung von – teils existenziellen – Risiken oder die Nachlassplanung in einigen Fällen eine „Baustelle“ dar.

Eine professionelle Finanzplanung kann hierbei Abhilfe und die Basis schaffen, um die eigene Zukunft und ihre finanzielle Ausstattung besser planen zu können. Finanzplanung ist Lebensplanung, weil sie die optimalen Wege für den finanziellen Erfolg jedes Einzelnen individuell beschreibt.

Gerne möchte ich Sie bei Ihrer persönlichen Finanzplanung als Partner unterstützen. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Ich freue mich, von Ihnen zu hören!