Ihr Vermögen sollte für Sie arbeiten. Deshalb erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Anlagestrategie. Gemeinsam finden wir heraus, welche Anlagemöglichkeiten für Sie die richtigen sind. Beteiligungen, Direktinvestments, Wertpapiere, Edelmetalle oder Versicherungen – wir können in allen Bereichen mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Im ersten Schritt analysieren wir Ihre Vermögensituation. Wir bewerten Ihr Depot und – besonders wichtig – nehmen auf Wunsch die Investment- und Liquiditätsrisiken unter die Lupe. Der ungetrübte Blick unserer Berater bildet dabei das Fundament unserer Arbeit. So erhalten Sie eine möglichst objektive Übersicht über Ihre persönlichen Chancen und Risiken.

Im zweiten Schritt entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Berater auf Basis dieser Entscheidungsgrundlage einen starken Plan für die Zukunft. Danach passen wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen Ihre Strategie auf Wunsch gerne immer wieder an die aktuelle Entwicklung der Märkte an.

Die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele unserer Kunden sind individuell. Das betrifft selbstverständlich auch die Intensität unserer Zusammenarbeit. Deshalb bieten wir Kunden neben der Anlageberatung auch die sog. Anlagevermittlung an. Während wir Ihnen im Rahmen der Anlageberatung konkrete Produktvorschläge unterbreiten, unterstützen wir Sie bei der Vermittlung lediglich bei der Ausführung der von Ihnen gewünschten Order. Selbstverständlich können Sie beide Leistungsangebote auch mischen. Wir führen dann je nach Kundenauftrag entweder nur die gewünschte Transaktionen durch oder stehen Ihnen vollumfänglich mit Beratungsleistung zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir finden dann gemeinsam die ideale Lösung für Sie.